Tendencia y claridad?
Bankia debuta en bolsa tras superar una larga carrera de obstáculos
Bankia debuta hoy en bolsa a pesar de las tensiones de los mercados y tras superar una larga carrera de obstáculos desde que su presidente, Rodrigo Rato, anunció a finales de enero el objetivo de que el grupo cotizara. Banca Cívica se estrenará mañana a 2,7 euros, el mínimo de la horquilla prevista.
El estreno en el mercado del banco se produce en un entorno bursátil marcado por el deterioro de los valores financieros y con la prima de riesgo de España por encima de los 300 puntos básicos, después de haber alcanzado máximos históricos.
El salto al parqué se producirá a mediodía, cuando Rato protagonice el tradicional toque de campana en el Palacio de la Bolsa de Madrid y previsiblemente desvele algún detalle de la operación.
Los inversores
Según fuentes consultadas por Efe, podría ser el momento elegido por Rato para desvelar el nombre de algunas de las grandes empresas e inversores institucionales que han invertido en Bankia y que ascenderían a más de 350.
El mercado da por hecho que entre ellos están socios como Mapfre, pero también otras aseguradoras, entre ellas la Mutua Madrileña, los principales bancos y algún gigante de la distribución, como El Corte Inglés.
Fuentes próximas a los consejos de administración de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros, que se reunieron ayer para conocer algunos detalles de la operación, añadieron que el toque de campana marcará un punto de inflexión en la carrera contrarreloj iniciada a comienzos de febrero.
"Afortunadamente, el hecho de que hayamos conseguido salir en estos tiempos es la mejor prueba del éxito de la operación", por eso no lamentan tener que haber rebajado el precio mínimo de su acción un 15%, hasta 3,75 euros.
Objetivo de capital
Lo importante es que el grupo logrará su objetivo de captar al menos 3.000 millones de euros, que se previsiblemente se elevarán hasta casi 3.400 millones en el primer mes de cotización, cuando los bancos colocadores ejerzan su derecho de compra sobre un 10% de la oferta.
Bankia ofrece al mercado 824,57 millones de acciones, ampliables con 82,45 millones de acciones adicionales si los bancos colocadores ejercen su opción de compra. Ello equivale al 49,97% del capital social del banco en caso de que se ejercite toda la green shoe.
Con esos 3.400 millones, Bankia superará holgadamente la cifra de capital que tendría que tener a finales de septiembre, después de que el Gobierno impusiera a principios de año unos nuevos mínimos de solvencia más exigentes con el argumento de mejorar la confianza de los inversores internacionales.
Esa confianza parece no haberse logrado pero el banco creado por Caja Madrid, Bancaja, La Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana y las de Ávila, Segovia y Rioja conseguirá debutar en el parqué, una de las opciones que tenía para evitar tener al Estado entre sus accionistas.
A la espera de los detalles que pueda aportar Rato mañana, la información remitida ayer por el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) indica que Bankia captó en apenas 2 semanas más de 1.600 millones de pequeños inversores y más de 53 millones de euros de sus empleados.
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