Liberbank pone a la venta el 5% de Enagás
El paquete accionarial, valorado en 191,2 millones de euros, es la primera operación del banco de Cajastur para recapitalizarse
04.10.12 - 00:20 -
Liberbank, el banco de Cajastur, ya ha iniciado la venta de activos para captar fondos y cumplir con las exigencias de capital detectadas por la auditora Oliver Wyman. La entidad, en un comunicado remitido ayer por la noche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), informó de que ha contratado a Barclays Bank para que coloque en el menor tiempo posible el 5% que posee en Enagás.
Ese paquete, que Cajastur adquirió en 2003 por 72 millones de euros, está valorado -según el precio de cierre de Enagás ayer en la Bolsa (16,02 euros)- en 191,23 millones de euros. De llevarse a cabo la operación, Liberbank obtendría unas plusvalías de 119,2 millones. El 5% equivale a 11.937.395 acciones. Enagás es el gestor de la red de transporte de gas en España y en Asturias construye una regasificadora en El Musel.
El proceso de colocación, según el comunicado remitido a la CNMV, se realizará «entre inversores cualificados, tanto españoles como extranjeros, a través de un proceso denominado 'accelerated bookbulding' o colocación acelerada».
El número de acciones que se venderán y el precio de compra se determinarán una vez terminado el periodo de prospección de la demanda, de acuerdo con la celeridad con la que Liberbank quiere cerrar la operación.
Liberbank, en proceso de fusión con Ibercaja y Caja3, presenta unas necesidades de fondos propios de 1.198 millones de euros, según Oliver Wyman. El conjunto del grupo fusionado necesita 2.108 millones, de los que 226 corresponden a Ibercaja y 779 a Caja3.
El banco de Cajastur y sus socios tienen hasta el 15 de octubre para presentar a las autoridades bancarias y económicas un plan de recapitalización para cubrir ese déficit de capital. Liberbank aseguró el pasado viernes que cuenta con «palancas» para reducir el déficit de capital identificado por Oliver Wyman, entre ellas la venta de activos como la participación que posee en Enagás. En mayo ya había vendido su paquete en Amper y el año pasado se había desprendido del 85% de Telecable.
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