Sabadell ampliará capital en un 13,8% por el canje de las preferentes

M.R..

Sabadell conseguirá reforzar su capital de primera categoría en 145 puntos básicos.

El banco que preside Josep Oliú anunció a principios de diciembre una oferta de canje de participaciones preferentes por acciones, con el objetivo de reforzar su solvencia.

Los tenedores del 93,8% de estos títulos han aceptado la oferta, según ha anunciado hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esto implica que Sabadell entregará 271,2 millones de acciones a los inversores que han acudido al canje, De ellas, 223 millones serán acciones nuevas, lo que supone una ampliación de capital del 13,8%. Los restantes 48 millones de títulos proceden de la autocartera.

Tras cerrar la operación, el grupo catalán conseguirá un reforzamiento de su capital principal (core capital) de 145 puntos básicos, "situándose en el 10,55% (proforma) a septiembre de 2011", según la propia entidad.

Tal y como estaba estipulado en la oferta, Sabadell paga ahora a los inversores un 90% del valor nominal de las preferentes canjeadas, mientras que el 10% restante será abonado el próximo diciembre, una vez que el banco haya verificado que el inversor ha respetado el compromiso de mantener la titularidad de la totalidad de las acciones adquiridas con cargo al efectivo del pago inicial.