Bankia se asegura más de 1.400 millones de euros tras colocar 40% de acciones
Efe
1/07/2011 - 23:25
Bankia ha colocado en 48 horas el 40% de sus acciones, tanto en el tramo mayorista, destinado a grandes inversores, como en el de minoristas, con lo que ha captado al menos 1.400 millones de euros, informaron fuentes cercanas a la operación.
Con el objetivo de debutar en bolsa el próximo 20 de julio, el grupo formado por Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana y las cajas de Ávila, Segovia y Rioja inició el pasado miércoles por la tarde la colocación de sus acciones con un descuento entre el 49 y el 54 por ciento sobre su valor en libros.
Bankia emitirá inicialmente 824,57 millones de acciones con un precio unitario que va desde 4,41 hasta 5,05 euros, con lo que conseguirá captar entre 3.636 y 4.164 millones de euros.
Por eso, si se tiene en cuenta que el banco presidido por Rodrigo Rato tiene el 40% de su oferta comprometido, en el peor de los casos, vendiendo las acciones a 4,41 euros, ha captado ya al menos 1.400 millones de euros.
No obstante, esta cifra se eleva a 1.500 millones si los títulos de Bankia se colocan finalmente en el precio medio de la horquilla, 4,73 euros, y supera los 1.600 millones si se vendieran al mayor precio.
Comprar acciones hasta el 15 de julio
En cualquier caso, los inversores pueden adquirir acciones de Bankia hasta el próximo 15 de julio y posteriormente, la oferta de títulos es ampliable en un 10%, 82,45 millones de acciones más, si las entidades colocadoras ejercitan su opción de compra, el denominado "green shoe".
De esa forma, Bankia podría conseguir al final entre 4.000 y 4.580 millones con su salto al parqué y colocar con su oferta de acciones entre el 47,59% y el 49,97% de su capital social.
Según uno de los bancos colocadores, en estos dos últimos días, Rato ha explicado en Londres la oferta a los inversores y la próxima semana continuará una gira explicativa que le llevará por los principales mercados bursátiles de Europa y Estados Unidos.
Los planes de la entidad
La previsión de Bankia, que plantea destinar a dividendos la mitad de sus beneficios, es atraer con su oferta de acciones a cerca de 600.000 accionistas particulares y entre 50 y 100 grandes entidades.
La oferta pública de suscripción (ops) de acciones de Bankia se divide en un tramo mayorista, al que se destinará el 40% o 329,82 millones de acciones, y uno minorista para clientes y empleados, en el que se podrán adquirir hasta 494,7 millones de títulos.
En este tramo la inversión mínima será de 1.000 euros y la máxima, de 250.000 euros, salvo para los empleados, que no podrán invertir más de 10.000 euros.
En el tramo mayorista, pensado para entidades financieras, fondos de inversión, de pensiones y gestoras de cartera, entre otros, la inversión mínima será de 60.000 euros.
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