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El grupo norteamericano Carlyle compra Telecable por 340 millones

18.10.11 - 19:56 - JUAN CARLOS VILLAR / EUROPA PRESS | GIJÓN

El fondo de inversión norteamericano Carlyle ha alcanzado un acuerdo para la compra de Telecable en una operación valorada en unos 340 millones de euros.
Carlyle, con intereses en el sector de las telecomunicaciones en EEUU, Taiwán y Corea del Sur, se hará con el 85% de Telecable y Liberbank -el banco participado por Cajastur- mantendrá un 15% del capital. El precio al que se ha valorado la compañía se sitúa en unos 400 millones de euros. La sede de la operadora se mantendrá en Asturias y según los acuerdos suscritos Telecable conservará la marca y empleo, y será la plataforma de Carlyle para sus inversiones en España. Telecable cuenta con 150.000 clientes en Asturias y desarrolla un proyecto de expansión en Extremadura.
Con la venta de Telecable, Liberbank -participado también por Caja Extremadura y Caja Cantabria- deja prácticamente cerrado el plan de recapitalización que le exige el Banco de España para elevar sus niveles de solvencia.
Un portavoz oficial de la entidad financiera señaló que la operación "incorpora al proyecto de la compañía a un socio de referencia internacional que le permite cumplir su gran potencial de desarrollo".
El capital de esta operación proviene del fondo Carlyle Europe Partners III (CEP III), lanzado en 2006 y dotado con 5.300 millones de euros. Goldman Sachs y Société Générale actuaron como asesores financieros de Liberbank. "
El director de proyectos de The Carlyle Group y responsable de esta inversión, Alex Wagenberg, destacó que la adquisición de Telecable constituye una gran operación para el fondo, ya que "la compañía se ha comportado de manera excepcional en los últimos años y tiene un gran potencial a futuro".
"Nuestra vocación es dar todo el apoyo a su equipo directivo en colaboración con Liberbank, socio clave para garantizar el fuerte carácter asturiano de la compañía, que es sin duda uno de sus principales activos", añadió.
Por su parte, Alejandro Martínez Peón, consejero delegado de Telecable, subrayó que un socio de "solidez contrastada" como The Carlyle Group aportará su red de contactos a la compañía y "su extensa experiencia en el sector a escala global, pero también su profundo conocimiento de la realidad española".
Mediante esta operación, Telecable se convierte en la cuarta compañía española participada por Carlyle, que actualmente cuenta con posiciones mayoritarias en la compañía global de inspección, ensayos, certificación y control de calidad Applus+, en el grupo turístico líder Orizonia, que integra a marcas como Viajes Iberia, Iberojet o Rumbo, y en la empresa de servicios de cloud computing y hosting para empresas y particulares Arsys.
Fundada en 1995, Telecable es la compañía de telecomunicaciones líder del Principado de Asturias. Cuenta con una cartera de más de 156.000 clientes, genera un volumen de empleo de más de 800 personas -de ellas más de 150 de empleo directo-, y facturó en 2010 un total de 121 millones de euros, un 14% más que el año anterior.