El liquido elemento empieza a trasvasarse, de momento entre entidades funcionando el aval del estado.
Bancos españoles. La Caixa cierra la primera emisión con aval del estado
29.01.2009 08:28 (AHORRO CORPORACION)
La Caixa completó ayer la emisión de 2.000Mn€ con garantía del Tesoro Público, la primera de estas características protagonizada por una entidad española. La deuda, con vencimiento en tres años, se comenzó a distribuir el pasado martes y los bancos colocadores, Société Générale, BNP Paribas, HSBC y JPMorgan, mantuvieron los libros abiertos hasta ayer. La demanda se situó finalmente cerca de los 3.000 millones de euros, según la caja.
Esta emisión, a diferencia de otras europeas, tiene un elevado componente nacional, siendo el tramo español el 48%. Del resto, el 34% corresponde a inversores británicos, el 7,7% a alemanes, el 5% a asiáticos y el 1,3% a italianos.
El precio final se situó en 80 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap y pagará un cupón anual del 3,375%.
La emisión de la Caixa supone una muy buena noticia para la banca doméstica española.
Recordamos que BBVA, primer banco español que colocó bonos de deuda senior a cinco años en el mercado europeo en el último año y medio, llevo a cabo el pasado día 12 con una colocación de Bonos a 5 años por un importe de 1.000Mn€ sin aval. El precio de la misma fue de 180 pb sobre el tipo mid swap.
Por su parte Telefónica también llevo a cabo la semana pasada una colocación de 2.000Mn€ a 5 años a un precio de 250 pb sobre el tipo mid swap.
El gobierno español que ha garantizado bonos bancarios por 90.000Mn€, sufrió la rebaja de su calificación crediticia el pasado 19 de enero por parte de Standard & Poor's.
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