Bankia vende inmuebles y créditos dudosos por 3.070 millones a Lone Star
Los ahorros de costes a alcanzar a través de la operación se estiman en 200 millones durante los tres años siguientes al cierre de la operación.
Bankia ha alcanzado un acuerdo con Lone Star para la venta de una cartera de inmuebles y créditos hipotecarios dudosos con un valor bruto de 3.070 millones de euros. En concreto, traspasará adjudicados por 1.650 millones y 1.420 millones en préstamos dañados.
Los activos inmobiliarios se aportarán a dos sociedades en las que Bankia participará, directa o indirectamente, en un 20% de su capital y una filial de Lone Star en el 80% restante. Por su parte, los derechos económicos de los créditos dudosos serán adquiridos en su integridad por un vehículo 100% de Lone Star para su posterior titulización por un fondo de titulización de activos.
Está previsto que, una vez cumplidas las condiciones a las que está sujeta la operación, ésta se cierre en el segundo trimestre de 2019, momento en el cual se procederá a la baja de los activos en balance.
Los ahorros de costes a alcanzar a través de la operación se estiman en algo más de 200 millones de euros antes de impuestos durante los tres años siguientes al cierre de la operación.
La operación exige el reconocimiento de provisiones adicionales en 2018 por aproximadamente 85 millones de euros. En sentido contrario, en el momento de su cierre, tendrá un efecto positivo en la ratio de capital de máxima calidad (CET1) en el entorno de 12 puntos básicos.
Esta operación, junto con la reducción orgánica de créditos dudosos y activos adjudicados esperados para el conjunto del ejercicio 2018, supondrá una reducción de los activos improductivos de más de 6.000 millones de euros de valor bruto contable. Esto permite anticipar un año el objetivo de reducción de la cartera no entable del plan estratégico 2018-2020.
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