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La mayor operación privada en el sector asegurador
Prudential compra la filial de AIG en Asia por 26.000 millones
LONDRES, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La compañía aseguradora británica Prudential ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de AIA Group, la filial asiática de American International Group (AIG), por 35.500 millones de dólares (alrededor de 26.000 millones de euros) en efectivo y acciones, lo que supone la mayor operación a nivel privado en el sector.
La mayor compañía de seguros de Reino Unido precisó que AIG percibirá el pago de 25.000 millones de dólares (18.365 millones de euros) en efectivo, mientras que los otros 10.500 millones de dólares (7.635 millones de euros) se abonarán en forma de nuevas acciones y otros títulos de Prudential.
Para financiar el desembolso de la parte en efectivo, la aseguradora británica pretende colocar acciones por importe de 20.000 millones de dólares (14.694 millones de euros), mientras que captará los otros 5.000 millones de dólares (3.671 millones de euros) mediante una emisión de obligaciones.
Por otro lado, la aseguradora informó de que Credit Suisse, HSBC y JP Morgan Cazenove actuarán como co coordinadores y colocadores conjuntos de la emisión de acciones.
"Esta transacción representa una oportunidad única de transformar nuestro negocio", dijo el consejero delegado de Prudential, Tidjane Thiam, quien destacó que la integración de AIA permitirá a Prudential obtener el 60% del nuevo beneficio neto de la compañía de los mercados asiáticos, frente al 44% actual.
Asimismo, al margen de la transacción, Prudential pretende "a su debido curso" que sus acciones coticen de forma dual en la Bolsa de Hong Kong, aunque la aseguradora mantendrá su sede en Londres.
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