CaixaBank y Bankia estudian su fusión para crear el mayor banco de España
Si se produce, se crearía un banco con activos por valor de 650.000 millones de euros
CaixaBank y Bankia estudian emprender un proceso de fusión con el fin de aumentar su rentabilidad ante la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Ambas entidades lo han confirmado este jueves, rozando la media noche, en sendos comunicados remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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La información había sido adelantada por diversos medios, y finalmente tanto CaixaBank como Bankia han informado del inicio de los negociaciones. La entidad que preside Jordi Gual ha abierto el proceso "tras la autorización de su consejo de administración". Como explica, el proceso sigue su curso, y por el momento no se ha alcanzado "ningún acuerdo al respecto, más allá de la firma de un acuerdo de confidencialidad para intercambiarse información para valorar la operación, en el seno de una 'due diligence', contando con asesores para la operación".
Se trata de EY, que será el encargado de valorar las cuentas. "CaixaBank informará al mercado del resultado de dicha negociación en el momento oportuno", concluye el hecho relevante. Bankia, por su parte, dice que ha iniciado conversaciones con el banco catalán "en el marco del estudio habitual de posibles operaciones estratégicas". Ha confirmado los contactos con Caixabank, "con conocimiento y autorización del Consejo de Administración, para analizar una eventual oportunidad de operación de fusión entre ambas entidades".
Igual que el otro, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri explica que dado el "carácter preliminar" de la operación, "se hace constar que se ha sometido a los órganos de gobierno de Bankia propuesta de inicio de estudio y análisis que permita al Consejo de Administración adoptar la decisión fundada que corresponda, contando para ello con los asesores pertinentes".
A Bankia le han salido muchos 'novios' a lo largo de los últimos meses, y BBVA era uno de los que había sonado con más fuerza, pero parece que finalmente podría ser CaixaBank quien se llevase el gato al agua.
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La fusión de CaixaBank y de Bankia, tercera y cuarta entidad por tamaño del sector financiero español, daría origen a un grupo con activos por valor de 650.000 millones de euros, unas 6.600 sucursales (4.400 la entidad de origen catalán y más de 2.200 la entidad nacionalizada) y una plantilla conjunta superior a los 51.000 empleados (casi 35.600 CaixaBank y unos 16.000 Bankia) , lo que propiciaría significativas sinergias, recoge Europa Press.
Según los planes puestos sobre la mesa, La Fundación La Caixa controlaría un 30% del grupo resultante de la fusión, mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), bajaría su peso de casi el 62% actual al 14%. Fuentes del sector han explicado que la operación contaría con el beneplácito del Gobierno, si bien fuentes del Ministerio de Economía y Transformación Digital no han querido hacer comentarios al respecto.
RESPUESTA AL LLAMAMIENTO DEL BCE
De este modo, CaixaBank y Bankia responden al llamamiento realizado de forma insistente por el Banco Central Europeo (BCE) de acelerar en el proceso de consolidación del sector, la última vez esta misma semana por boca de su vicepresidente, Luis de Guindos, durante su intervención en los cursos de la Universidad Menéndez y Pelayo (UIMP) de Santander. De Guindos hizo hincapié en la diferencia entre la baja rentabilidad de las entidades españolas (de entre el 2% y el 3% en algunos casos) frente al coste de capital (superior en líneas generales al 10%).
Con la eventual fusión de CaixaBank y Bankia ambas entidades retomarían el intento que realizaron en 2012 cuando Isidro Fainé y Rodrigo Rato no consiguieron llevar a buen puerto una tentativa frustrada entonces por cuestiones políticas y discrepancias en la jerarquía de mando.
En cuanto al organigrama de la entidad resultante, se baraja que pueda estar presidida por José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, como presidente no ejecutivo y con Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, como CEO plenipotenciario.
La operación permitiría al Gobierno, además, recuperar parte de las ayudas percibidas en el rescate de Bankia, que superan los 24.000 millones de euros, de los que hasta la fecha ha recuperado solo unos 3.000 millones a través de dos procesos de venta parcial y vía dividendos.
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