El grupo National Express lanza una ampliación de capital por 399 millones
El grupo británico de transportes por ferrocarril y carretera National Express lanzó hoy una ampliación de capital por un valor total de 360 millones de libras (399.6 millones de euros).
Efe - Londres - 11/11/2009
La ampliación se llevará a cabo mediante la emisión de 357.043.390 nuevas acciones ordinarias, según comunicó la empresa a la Bolsa de Londres.
La familia española Cosmen, que tiene una participación del 19% en el capital del grupo, no votó a favor de esa operación por considerar que no es lo que más beneficia a la empresa ni a sus accionistas.
Cosmen pasó la pasada semana tratando de convencer a accionistas e inversores de que volvieran a estudiar la oferta de fusión con la empresa rival Stagecoach.
Según el diario Financial Times, el cabildeo de la familia española ha irritado a otros accionistas, y así Andy Brough, gestor de fondos de Schroders Investment Manager, que tiene un 3% del capital de National Express, instó a Jorge Cosmen, vicepresidente del grupo, a dimitir si no apoya la emisión de derechos.
Entre los inversores que apoyan la ampliación de capital está el fondo de inversiones M&G, que tiene a su vez un 12,5%.
Según el director ejecutivo de National Express, John Devaney, la emisión de derechos "reduce significativamente la deuda neta del grupo hasta un nivel más manejable y permitirá a la dirección centrarse en la creación de valor para los accionistas en lugar de en la gestión de la deuda a corto plazo".
Acumula una deuda de 1.084 millones de euros
National Express ha acumulado una deuda de 977 millones de libras (1.084 millones de euros) y, según diversos analistas, tiene que captar fondos por un total de 350 millones de libras (388.5 millones de euros) si no quiere incumplir los compromisos derivados de ese pasivo el próximo año.
La emisión anunciada hoy está suscrita en su totalidad por Merrill Lynch y Morgan Stanley junto a otros bancos entre los que figuran Barclays Capital, BBVA, Commezbank y BNP Paribas.
La compañía pedirá a los accionistas en una junta extraordinaria que se celebrará el 27 de noviembre que apruebe una serie de resoluciones relacionadas con la operación anunciada hoy.
Según National Express, la decisión de proceder a una emisión de derechos obedece tanto a la deuda acumulada tras un período de crecimiento e inversiones como a los malos resultados de la franquicia del ferrocarril de la Costa Este inglesa (National Express East Coast).
El 4 de noviembre, el ministerio británico de Transportes informó a NXEC, el operador de esa franquicia ferroviaria, de que la daría por terminada a partir del 13 de noviembre, y amenazó con hacer lo mismo con otras dos franquicias: La National Express East Anglia y c2c, algo contra lo que el grupo se dispone, sin embargo, a recurrir.
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