Grupo Prisa. Oferta conjunta por Le Monde
22.06.2010 08:37 (AHORRO CORPORACION)
Prisa ha presentado una oferta junto con France Télécom y Le Nouvel Observateur por el diario francés Le Monde. La oferta competirá con la oferta conjunta de Mathieu Pigasse (banquero de Lazard), Pierre Bergé (ex socio de Yves Saint Laurent) y Xavier Niel (empresario de telecomunicaciones).
Los actuales accionistas de Le Monde analizarán este viernes las dos ofertas recibidas y el lunes 28 de junio se dará a conocer la propuesta elegida. Le Monde, controlado hasta ahora por los periodistas de su redacción, necesita recapitalizarse para garantizar su supervivencia y repagar 100Mn€ de deuda.
Valoración ACF
De momento no se conoce el importe de la oferta, aunque France Télécom ha declarado que está dispuesto a poner entre 50 y 60Mn€ dentro de la oferta conjunta por una participación mayoritaria. Por otra parte, Prisa ya está presente en el capital de Le Monde desde que en 2005 compró una participación del 15% por unos 30Mn€. En cualquier caso, pensamos que el importe de la inversión no será muy relevante y además, Nicolas Bergguren, cofundador de Liberty, avala la operación mientras sigue negociando con Prisa el acuerdo para su recapitalización.
Sobre la refinanciación de Prisa, el grupo ha llegado a un acuerdo con los bancos acreedores según el cual se deben cumplir una serie de condiciones antes del día 30 de julio para poder extender el vencimiento de su crédito puente (por importe de 1.836Mn€) hasta mayo de 2013:
Destinar los 279Mn€ obtenidos con fondos de la venta del 25% de Santillana a reducir deuda (78Mn€ para amortizar parte del préstamo puente de Prisa y 140Mn€ para amortizaciones del préstamo sindicado). La venta se completó el pasado mes de abril y ya se han destinado los fondos a la reducción de deuda, por lo que esta condición ya se ha cumplido
Firmar un acuerdo de venta de una participación minoritaria en Media Capital o haber contratado un banco de inversión para que lleve a cabo una oferta pública de venta. Con esta operación Prisa espera obtener unos 100Mn€, de los que 70Mn€ irían destinados a amortizaciones prorrata de importes pendientes del préstamos sindicado y del préstamo puente de Prisa
Haber ampliado capital en al menos 450Mn€ con la operación con Liberty
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